第二類傳說是神龍轉世的故事，認為關公是南海龍王、黃龍、襄河老龍、草龍、露水龍、雨仙、成仙的蚯蚓、黃河的鯉魚精、螞鰲精等等轉世而來。多流傳于吉林、河北、山東、山西、湖北、江蘇、浙江等近海或沿海地區。這類傳說的基本情節大致是這樣的：神龍違背玉帝的旨意，給久旱不雨的百姓下雨，犯了天條，遭斬首之罪。其余托夢和尚、滴血寄魂、靈魂轉世、百姓收養、命案外逃、觀音改容等情節，與第一類傳說基本相同。第三類傳說是說關公系天神下凡，但并非由于犯了天條。流傳于四川雅安的傳說，關羽原名褟壽昌，是河東解良一個老實莊稼人的兒子，十多歲時，因殺害死母親的呂老財而外逃，夢中的峨眉山齊云長老的電話，稱“汝乃天神，亦自有羽，無關不過，無陣不破矣！”醒來變成紅臉長須，便改名關羽。四川涪陵地區南川縣的一則故事說，關公是天上落下來的娃兒，落在五臺山的一座廟里，被和尚收留。和尚說，這娃兒是掉在門內的，身上纏有兩條絲帶，早晨天上有云，離地又這么高，不就是長嘛，于是就說：“這娃兒就叫關云長吧”流傳于湖北的一則傳說，也說關公是個“飛來兒”。流傳于上海市黃浦區的一則傳說，說關公是廟里木柱子上雕的一條龍得道成仙轉世下凡的。

純銅黃銅觀音菩薩像

關公神奇誕生的情節未見于有著三國的史籍，甚至講史演義、平話說書、戲曲年畫中也很少涉及，可以說，這一主題是關公傳說所獨有的。如果我們把關公的神奇誕生作整體考察，便可以看出，民間把若干虛構的傳說原素加諸到歷史人物關公身上，使之從人變成神。表明傳說中的關公，不僅來歷不凡，而且是龍種圣胎，其神性是淵源有自的。這些傳說原素可歸納為：龍種神胎、舍身救民、靈魂不死、滴血寄魂、火神禳災、道佛相助等等。上述傳說原素來源不一，既包括有某些古老的文化因素，又摻雜有后起的觀念；既有深厚的道佛色彩，又和民間信仰有著千絲萬縷的聯系。民間流傳的關公傳說中，火德星君、神龍雖然被玉帝斬首，但他的靈魂所寄存的血、血泡、血砣砣、血沫、紅光、紅布、紅線、燈火、雷雨等，得到和尚道士的救護，因而轉世為人，關公才得以降生人間，在這里紅光、紅布、紅線都是血的象征形態。關公轉世的觀念盡管帶有道佛色彩，但其中的寄魂信仰、靈魂不死信仰，顯然是十分古老的。

古代勞動人物銅雕